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주요사항보고서(유상증자결정)
등록일 2017-03-29 글쓴이 Admin 조회 146


 

유상증자 결정


 

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 5,705,700
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
   발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 11,411,400
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 21,624,603,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 10 조(신주인수권)


① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.


② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.


1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우


2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우


3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우


4. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우


5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우


6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우


7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우


8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우


9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(국내외 법인 및 국내외 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우


③ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호, 2호, 제2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.


④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.


⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 8의 규정에서 정하는 가격이상으로 하여야 한다.

주식의 내용 주식회사 서화정보통신 기명식 보통주
기타 -
6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 3,790
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10%
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일 2017년 05월 16일
10. 신주의 배당기산일 2017년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2017년 05월 30일
12. 신주의 상장 예정일 2017년 05월 31일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
     있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
     현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2017년 03월 03일
  - 사외이사
     참석여부
참석 (명) -
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


19. 기타 투자판단에 참고할 사항
 


1) 신주발행의 주요내용


가. 액면가액 : 주당 500원


나. 발행가액 : 주당 3,790원


- 산출근거 : [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조


- 산출내용 : 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일(2017년 3월 2일)로 하여 기산일로부터 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가(4,210)로 하고 기준주가의 10%를 할인하여 발행가액을 산정하였습니다.(원미만 절상)


다. 발행총액 : 금 21,624,603,000원


라. 배정방법 : 제3자배정 유상증자



2) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 17,117,100주로 변경되며 본 유상증자 인수인인 EARN WIDE INTERNATIONAL LIMITED 의  지분율은 27.2%가 됩니다. 이로 인하여 최대주주가 변경될 수 있으며, 최대주주의 변경이 발생하는 경우 별도의 공시를 진행할 계획 입니다. 


 

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제 10 조(신주인수권)


① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.


② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.


1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우


2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우


3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우


4. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우


5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우


6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우


7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우


8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우


9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(국내외 법인 및 국내외 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우


③ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호, 2호, 제2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.


④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.


⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 8의 규정에서 정하는 가격이상으로 하여야 한다.

회사의 경영상 목적 달성

 

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
EARN WIDE INTERNATIONAL LIMITED 관계없음 경영상의목적을달성하기위하여최종대상자를선정하였음. - 4,655,700 1년간한국예탁
결제원보호예수
GAIN BRAVO INTERNATIONAL LIMITED 관계없음 경영상의목적을달성하기위하여최종대상자를선정하였음. - 750,000 1년간한국예탁
결제원보호예수
주식회사
소울베이코리아
관계없음 경영상의목적을달성하기위하여최종대상자를선정하였음. - 300,000 1년간한국예탁
결제원보호예수